2021-07-15
根据单次检测癌种数量的不同,早筛产品可以分为单癌种和泛癌种两大类:
指针对特定癌种的检测,目前以结直肠癌、肝癌为主,布局肝癌早筛的企业包括贝瑞基因、泛生子、Exact Sciences 等,布局结直肠癌早筛的企业包括 Exact Sciences、诺辉健康、康立明生物、鹍远基因、艾德生物等,其中 Epigenomics、Exact Sciences 两家公司的结直肠癌早筛产品获得 FDA 批准, 国内诺辉健康的结直肠癌早筛产品“常卫清”于 2020 年 11 月获得 NMPA 批准, 拿下国内癌症早筛第一证;
相比单癌种早筛,针对多个癌种的泛癌种早筛更加高效,但需要同 时检测多个指标,对检测通量、敏感性要求较高,同时需要能够实现组织溯源, 目前仍处于前瞻性验证阶段。和单癌种相比,泛癌种早筛需要更多的样本开展临床试验来验证,样本量太少缺乏统计学意义,因此研发和验证难度更大。
单癌种早筛针对特定器官进行筛查,这意味着某种癌症早筛的结果不能向患者或医生提供身体其他部位、其他类型癌症的信息。大多数癌症在普通人群中患病率极低, 无法根据单个癌症进行筛查,而泛癌症早筛通过一次检测对多种癌症进行筛查,包括很多缺乏早筛手段的癌种,有望提高癌症早筛的筛查率。2019 年,美国 176.25 万新发癌症患者中仅有 61.40 万例由于接受筛查而发现,基于液体活检的泛癌种早筛 使得大多数缺乏早筛手段的癌种的早筛成为可能。
单癌种和泛癌种早筛在适用人群、核心性能、临床研究路径、应用场景以及降低 FPR (假阳性率)等方面具有差异性:
适用人群不同:单癌种早筛产品仅适用于该癌种特定的潜在高危人群,而泛癌种 早筛产品理论上适用于所有人群,尤其是庞大的“表面健康”人群。
核心评估指标不同:对于有下游低伤害性确诊路径的癌种(例如结直肠癌有“金 标准”肠镜检测作为确诊手段),可以容忍低特异性,只需要保证较高的敏感性, 目的是尽量减少漏诊;泛癌种早筛产品需要兼顾敏感性和特异性,在实际临床应 用中,两个指标的平衡要取决于付费方、整体医疗环境、个人意愿等因素。
单癌种早筛产品研究一般都有“金标准”检测手段作为对比, 可以按照验证更优的原则去设计头对头比较研究;泛癌种早筛产品的研究缺少对比方法学,因此可能要根据不同的统计学考量去设计临床研究。
应用场景不同:多癌种风险的平行排查更适合普通人群大规模体检场景,比如商业体检机构;单癌种早筛专注于单一癌种的风险排查,适合已知特定高危人群(例如某癌种家族史)或已有病灶的辅助良恶性诊断,主要应用于医院等公立医疗机构。中国公立医疗体系呈现出专科化发展的特点,专科医生需要精准明确的诊断结论,因此对针对特定癌种的单癌种早筛产品需求更大。
泛癌种早期检测有望成为一项极具价值的医疗服务,不仅能够同时检测癌症和确定 癌症部位,同时可以有效降低假阳性率(FPR)累积风险。根据 Grail 招股说明书, 对美国国家癌症研究所 SEER 数据库的分析以及对癌症自然史的估计预测,如果对 50-79 岁的人群进行泛癌种早期检测,每年能够避免约 11 万人死亡。此外,单癌种 检测随着检测次数的增加,FPR(假阳性率)会逐渐累积,对于倾向于通过一次检测 评估多个癌种的风险的人群,泛癌种检测可以有效降低 FPR 累积风险,在降低“不 必要惊吓”和“过度诊疗”上,较单癌种早筛更具有优势。
泛癌种早筛仍处于初级阶段,存在诸多瓶颈亟待解决。在资本青睐、政策推动、早筛需求不断提升等多层利好因素下,泛癌种早筛市场前景广阔,但相比投入时间和财力相对适中、研究成果商业化相对容易的单癌种早筛,泛癌种早筛产品的研发和商业化 进程较单癌种早筛产品更慢,目前仍处于前瞻性研究阶段,布局的企业相对较少,存在数据积累不足、价格偏高、审批困难、临床意义不够明确等诸多瓶颈:
临床研究投入大,数据积累不足:与单癌种早筛相比,泛癌种早筛对敏感性要求更高,所需数据量更大,商业投入也更大,需要企业有长期的数据积累。以美国泛癌种早筛龙头 Grail 为例,迄今为止 Grail 已经先后开展了四项、累计入组人数超 10 万人规模的前瞻性研究,建立了全球规模最大的 DNA 甲基化数据库, 融资总额超过 19 亿美元。
价格偏高:单癌种早筛以荧光 PCR 技术为主,技术路线成本较低,而泛癌种早 筛需要检测的基因数量更多、范围更广,需要可检测多基因、多位点的 NGS 技 术,成本相对较高。价格的可及性是泛癌种早筛大规模普及的前提,但目前液体 活检早筛产品价格偏高,一定程度上阻碍了早筛技术的普及。
审批严格:首先,国内外监管部门对于液态活检项目审批严格,美国基因测序产业接受 CMS、FDA 和联邦贸易委员会(FTC)等多个部门的监管,而国内液态活检项目进入临床需要 CFDA 和卫健委的双重审批,项目中所用的仪器设备、 试剂均需通过 CFDA 的报批管理。其次,国内外监管部门对泛癌种早筛产品的审批非常严格,要获得令监管部门信服的前瞻性研究数据,临床研究周期普遍较 长。Grail 的泛癌种早筛产品 Galleri2019 年被 FDA 授予“突破性医疗器械”认定,目前仍未实现商业化,国内也尚未有泛癌种早筛产品获批。
临床意义不明确:目前癌症早筛标准仍然以影像学等传统技术为主,临床对液 体活检的态度仍然趋于保守,如果泛癌种早筛无法于与临床意义相对应,即使 检出早期癌症也只能起到警示作用,同时终端消费者使用的意愿也可能不高。
长期来看,单癌种早筛与泛癌种早筛是互补和平行的关系。从使用者的角度看,选择单癌种早筛还是泛癌种早筛取决于受检者的实际情况、意愿、支付能力等因素:
从价格维度来看,泛癌种早筛检测位点较多,价格较技术相对成熟的单癌种更高;从可筛 查癌种数量的维度来看,泛癌种早筛优于单癌症早筛;从舒适便捷度来看,单癌种和 泛癌种均优于胃肠镜、影像学等传统筛查手段,可显著提高筛查依从性。整体来看, 单癌种早筛和泛癌种早筛的应用场景具有一定的割裂性,单癌种早筛适合有明显肿 瘤家族史的人群和高风险人群,成本和定价相对较低,有望面向基层无症状人群的筛查和高危人群的辅助诊断,长期来看有望纳入医保支付范畴。泛癌种早筛更适合 没有明确肿瘤高危因素的人群,受制于成本和较高的定价,预计目标市场以高端消 费人群的健康管理为主。
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